Cómo diversificar una cartera con fondos alternativos
Aprende a incorporar estrategias y fondos alternativos en una cartera de inversión para reducir la volatilidad y mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo.
Pablo Gonzalez Vidal
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Observa la cartera permanente mostrada en pantalla
Se visualiza una cartera permanente como ejemplo de diversificación.
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Visualiza la gráfica de la psicología del inversor
Se muestra una gráfica sobre la psicología de los inversores.
Observa la gráfica de rendimientos reales de diferentes activos
Se presentan los rendimientos históricos de acciones, bonos, oro y efectivo.
Visualiza la tabla comparativa de carteras tradicionales y alternativas
Se muestra la cartera 60-40 como referencia y su comparación con alternativas.
Observa la recreación de carteras en Portfolio Visualizer
Se utiliza Portfolio Visualizer para analizar carteras mixtas.
Visualiza la composición de una cartera real con renta variable y bonos agregados
Se muestra la distribución 60% renta variable y 40% bonos agregados.
Observa la composición de la estrategia alternativa con oro, futuros gestionados, long short y market neutral
Se visualiza una cartera alternativa diversificada en cuatro partes iguales.
Analiza la gráfica de descorrelación entre estrategias alternativas
Se muestra cómo la descorrelación aporta rentabilidad.
Visualiza la tabla de diferentes tipos de estrategias alternativas
Se presentan los tipos: acciones, índices globales, bonos, hedge funds.
Observa la comparativa de volatilidad y rentabilidad entre carteras tradicionales y alternativas
Se compara la volatilidad y el alfa de diferentes fondos.
Visualiza la gráfica de correlación entre estrategias alternativas
Se muestra cómo se correlacionan entre sí las estrategias alternativas.
Observa la tabla de carteras mixtas con diferentes porcentajes de alternativos
Se presentan ejemplos de carteras con 30% de alternativos.
Visualiza la evolución de la volatilidad al añadir activos descorrelacionados
Se muestra cómo la volatilidad disminuye al aumentar el número de activos descorrelacionados.
Observa la tabla de rentabilidad y drawdown de diferentes carteras
Se comparan rentabilidad anualizada, desviación estándar y drawdown.
Visualiza la composición de una cartera core y satélite
Se muestra la distribución entre cartera core y satélite.
Observa la tabla de correlaciones entre fondos long short y renta variable
Se analiza la correlación entre fondos alternativos y tradicionales.
Visualiza la herramienta X-Ray para analizar la descorrelación de la cartera
Se utiliza X-Ray para ver correlaciones y composición de la cartera.
Observa la tabla de fondos alternativos disponibles en plataformas españolas
Se muestran ejemplos de fondos alternativos que se pueden contratar en España.
Visualiza la comparación de costes de fondos alternativos y ETFs tradicionales
Se comparan los costes de gestión entre fondos alternativos y ETFs.
Observa la tabla de mínimos de inversión para fondos alternativos
Se muestran los mínimos de inversión requeridos por diferentes entidades.
Visualiza la gráfica de rentabilidad y volatilidad de carteras con diferentes proporciones de alternativos
Se observa cómo varía la rentabilidad y la volatilidad al modificar la proporción de alternativos.
Observa la tabla de Sharpe ratio y drawdown de carteras diversificadas
Se muestran los efectos de la diversificación en el Sharpe ratio y el drawdown.
Visualiza la selección de fondos alternativos en la plataforma Renta 4
Se muestra cómo buscar y seleccionar fondos alternativos en una plataforma española.
Observa el ejemplo de rebalanceo anual de la cartera alternativa
Se explica la importancia de rebalancear la cartera de fondos alternativos una vez al año.
Visualiza la tabla de fondos multiestrategia y market neutral
Se presentan ejemplos de fondos multiestrategia y market neutral utilizados como diversificadores.
Observa la gráfica de la evolución de la rentabilidad de un fondo event driven
Se muestra la rentabilidad histórica de un fondo event driven.
Visualiza la tabla de mínimos de inversión y clases institucionales
Se explica cómo acceder a clases institucionales con menores comisiones.
Observa la gráfica de volatilidad esperada según la proporción de alternativos
Se muestra cómo ajustar la volatilidad de la cartera según el perfil de riesgo.
Visualiza la tabla de rentabilidad y volatilidad de fondos inmobiliarios y de infraestructuras
Se comparan fondos inmobiliarios y de infraestructuras como alternativas.
Observa la gráfica de la evolución de la cartera permanente
Se muestra la rentabilidad y estabilidad de la cartera permanente.
Visualiza la tabla de rentabilidad anualizada de diferentes fondos alternativos
Se presentan los resultados de fondos alternativos a 1, 3, 5 y 10 años.
Observa la gráfica de la evolución de la cartera core y satélite
Se visualiza la proporción entre la parte core y la parte alternativa de la cartera.
Visualiza la tabla de correlaciones entre fondos alternativos y tradicionales
Se analiza la correlación de los fondos alternativos respecto a acciones y bonos.
Observa la gráfica de la evolución de la volatilidad al añadir diversificadores
Se muestra cómo la volatilidad disminuye al añadir activos diversificadores.
Visualiza la tabla de rentabilidad esperada y volatilidad de carteras con diferentes activos
Se comparan diferentes combinaciones de activos y su impacto en la rentabilidad y volatilidad.
Observa la gráfica de la evolución de la cartera con rebalanceo
Se muestra la importancia de rebalancear la cartera periódicamente según el perfil de riesgo.
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